- 7월 OCI 폴리실리콘 Spot 판매가격은 10% 상승. 최근 $55/kg수준으로 파악됨
- 3분기 폴리실리콘 가격상승 가능성 : 1) 태양광 상위업체들의 재고감소, 2) 중국 등 폴리업체들의 가격저항($50/kg이하 판매는 안 하겠다는 선언 등), 3) 3Q 보조금확대에 따른 모듈 설치량 증가 예상되기 때문임
- 하반기 실적전망 : 3Q는 2Q대비 소폭 감소할 전망(ASP 하락효과 때문임), 4Q는 Debottlenecking 효과(판매물량 2,000톤 증가)로 3Q대비 15~10% 증가할 전망. 내년 1분기까지 물량증가에 따른 실적증가 예상
- 투자의견 적극매수, 적정주가 600,000원 유지
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